Ajánlatok

Minden ajánlat egy fejlécből (ügyfél, cím, érvényesség, fizetési feltételek) és tételekből áll. Az ügyfél és a cím kötelező, a többi opcionális, de az Érvényes eddig dátumot érdemes mindig kitölteni, mert az ügyfél ezt látja a nyilvános oldalon.

A Feltételek mezőbe az kerül, amit az ügyfélnek olvasnia kell a döntés előtt: mit tartalmaz az ár, mit nem, mennyi a vállalási idő.

Egy tétel háromféle forrásból jöhet. A Katalógus (termék) a raktári cikktörzsből emel be árut a saját árával, a Katalógus (díjtétel) a szolgáltatási díjakat, az Egyedi pedig szabadon beírható sor arra, ami egyik listában sincs benne.

Tételenként állítható a mennyiség, az egység, a nettó egységár és a kedvezmény százalékban. A rendszer soronként és összesítve is kiszámolja a nettót, az áfát és a bruttót.

Minden tétel lehet egyszeri, havi vagy éves. A rendszer ezeket KÜLÖN összesíti, tehát egy ajánlatban vegyíthetsz egyszeri kivitelezést és folyamatos díjat anélkül, hogy a végösszeg értelmetlenné válna.

A visszatérő tételeknél az éves szintű bruttó összeg is megjelenik. Ez az a szám, amit az ügyfél a döntésnél valójában néz, ezért érdemes rá hivatkozni a tárgyaláson.

Két úton adhatod át az ajánlatot. Az Ajánlat PDF letölthető és csatolható egy levélhez, a Publikus megosztó link pedig egy olyan oldalra visz, amit az ügyfél bejelentkezés nélkül megnyit, és ott egy gombbal el is fogad.

Az elfogadás ténye és időpontja rögzül, tehát utólag bizonyítható, hogy az ügyfél mire mondott igent.

Az elfogadás önmagában NEM hoz létre munkalapot. A munka elindítása külön lépés, amit neked kell megtenned: nyiss munkalapot az ügyfélhez, és vezesd rá az elfogadott tartalmat.

Ezt azért írjuk le, hogy senki ne várjon olyan automatizmusra, ami nem történik meg. Ha az ajánlat elfogadva állapotban van, de nincs mögötte munkalap, a munka nem indult el.

Hasonló munkáknál használd a Másolás gombot: az új ajánlat átveszi a tételeket, és csak az eltéréseket kell átírnod. Ez gyorsabb és kevesebbet is hibázol vele, mint az újragépelés.