Árajánlat program szerelő cégnek: összeállítás, kiküldés, elfogadás
Az ügyfél hétfőn kér árajánlatot, te csütörtökön küldöd, és közben ő már kettővel többet kért. Aki gyorsabban és rendezettebben válaszol, gyakran az kapja a munkát. Az árajánlat nem csak szám: az első dolog, amit a cégedből lát.
Egy jó árajánlat program szerelő cégnek nem szép táblázatot jelent, hanem végigviszi az utat az összeállítástól a kiküldésen át az elfogadásig. Ebben a cikkben végigmegyünk azon, mit tud a Terepbázis Ajánlatok képernyője, mit lát az ügyfeled, és hol ér véget a tudása.
Hogyan készül az ajánlat?
A menüben az Ajánlatok pontot keresd, az Új ajánlat gombbal indul a szerkesztő. Megadod az ajánlat megnevezését, az ügyfelet (név, cégnév, e-mail, telefon, helyszín), az érvényességi dátumot, a fizetési feltételeket és a megjegyzést. Minden ajánlat piszkozatként indul, amíg el nem küldöd.
A tételeknél háromféle forrás közül választasz: egyedi tétel, katalógus (termék) vagy katalógus (díjtétel). Ha a termékeid és az óradíjaid már a rendszerben vannak, nem kell újra begépelned őket, és az árak sem térnek el ajánlatról ajánlatra.
- Tételenként kedvezményt adhatsz százalékban, a nettó összeg már a kedvezményes értéket mutatja.
- Tételenként megadhatod, hogy egyszeri vagy visszatérő díj, a visszatérő lehet havi vagy éves. Ez jól jön karbantartási csomagnál.
- Az összesítés mutatja a nettó összeget, az ÁFÁT és a bruttó végösszeget. Az ajánlat 27%-os ÁFA-val számol.
Hogyan kerül az ajánlat az ügyfélhez?
Az elmentett ajánlatot háromféleképpen adhatod át: PDF-ként letöltöd, e-mailben elküldöd a gombbal, vagy a megosztó linket másolod ki és saját csatornádon (üzenet, chat) elküldöd. Az e-mail gombnál a státusz csak akkor vált Elküldve-re, ha a levél tényleg kiment.
Egy fontos részlet: a megosztó link csak elküldött vagy elfogadott ajánlatnál nyílik meg az ügyfélnél. Piszkozatnál a link él, de az ügyfél lejárt vagy érvénytelen hivatkozást lát. A képernyő ezt figyelmeztetéssel jelzi, hogy ne küldj ki halott linket.
Mit lát és mit tehet az ügyfeled?
A linken az ajánlat teljes tartalma megnyílik bejelentkezés nélkül, telefonon is. Fent egy egyszerű állapotsáv mutatja, hogy az ajánlat Kiküldve vagy már Elfogadva van. Alul az elfogadás doboza áll: az ügyfél megadja a nevét, opcionálisan az e-mail címét, bejelöli a hozzájárulást, és megnyomja az Ajánlat elfogadása gombot. Mobilon a gomb teljes szélességű, hüvelykujjal könnyen eléri.
Az elfogadás rögzíti az ügyfél nevét, a hozzájárulást és az időpontot. Lejárt ajánlatot a rendszer már nem fogad el. Az ügyfél a linken keresztül elfogadni tud, elutasító gomb viszont nincs, ezt a visszajelzést továbbra is tőle kell kérned.
Mi történik az elfogadás után?
A Számla kiállítása gomb csak elfogadott ajánlatnál aktív, minden más státusznál megmondja, mi hiányzik hozzá. Ha az elfogadás után még módosítasz az ajánlaton, az Elfogadás után módosítva jelzés megjelenik nálad és az ügyfél oldalán is, így nem lesz belőle vita.
Hol ér véget a tudása? Az elfogadás magától nem készít munkalapot, azt továbbra is te indítod. A Lejárt státusz sem vált be magától: ha egy ajánlat érvényessége letelt, a státuszt neked kell átállítanod, a rendszer viszont a lejárt ajánlat elfogadását már megakadályozza.
Van AI-vázlat is?
A Pro csomagtól elérhető az AI-s ajánlatkészítés. A leírásod alapján vázlatot készít tételekkel, amit a megerősítés előtt átnézhetsz és szerkeszthetsz, majd véglegesíted vagy elveted. Mindig nézd át az árakat és a mennyiségeket, a vázlat kiindulópont, nem kész ajánlat.
Mire figyelj, amikor árajánlat programot választasz?
- Egyből ügyfélre vágott kimenet legyen: PDF és megnyitható link, ne kelljen átmásolni semmit.
- Lásd, hol tart az ajánlat: piszkozat, elküldve vagy elfogadva.
- A katalógusból tudj tételt venni, hogy az árak egységesek maradjanak.
- Az ügyfél telefonon is el tudja fogadni, fiók nélkül.
- Az elfogadás időpontja és az ügyfél neve rögzüljön.