Végig egy munkán: ajánlattól a számláig

Egyetlen munka teljes útját, attól kezdve, hogy az ügyfél telefonál, addig, hogy a számla kimegy. A modulok külön-külön is használhatók, de a legtöbb cégnél ez a kör ismétlődik nap mint nap. Ha ezt egyszer végigcsinálod, a többi felület magától érthető lesz.

1. 1Bal menü → Ügyfelek. Ha az ügyfél már szerepel, ugorj a 2. lépésre.
2. 2Új ügyfél. A cégnév és a cím a fontos: ezekre hivatkozik később az ajánlat és a munkalap is.
3. 3Ha van kapcsolattartó e-mail címe, add meg. A kiküldött ajánlat és az értesítések erre a címre mennek, e-mail nélkül az ügyfél nem kap semmit.
4. 4Mentés. Az ügyfél innentől választható az ajánlat és a munkalap űrlapján.

1. 1Bal menü → Ajánlatok, majd az Új ajánlat gomb a jobb felső sarokban.
2. 2Válaszd ki az ügyfelet, és add meg a helyszín címét. Cím és ügyfél nélkül az ajánlat nem menthető.
3. 3Vedd fel a tételeket. Minden tételnél mennyiség és egységár; ha kedvezményt adsz, azt a tétel kedvezmény-százaléka viszi, nem az összeget írod át kézzel.
4. 4Töltsd ki a fizetési feltételeket és az érvényességet. Az érvényesség lejárta után a publikus oldalon az ajánlat már nem nyitható meg és nem fogadható el. A belső listában a státusza viszont nem változik magától — ha Lejárt-ra akarod állítani, azt a szerkesztő Státusz mezőjében teheted meg.
5. 5Mentés, majd küldd ki az ügyfélnek. Az ügyfél egy linket kap, amin bejelentkezés nélkül megnézheti és elfogadhatja.

1. 1Ha az ügyfél elfogadta, az ajánlat Elfogadva státuszba kerül.
2. 2Bal menü → Munkalapok, majd Új munkalap.
3. 3Válaszd ki ugyanazt az ügyfelet, és írd le egy mondatban, mi a feladat. Ezt a szöveget látja a szerelő a telefonján.
4. 4Add meg a helyszín címét, a kezdés dátumát, és válassz szerelőt. A kezdés dátuma kötelező.
5. 5Mentés. A munkalap ettől megjelenik a listában, a Naptárban és a kiválasztott szerelő Munkáim oldalán is.

Ez a rész dönti el, hogy a munka kiszámlázható lesz-e. Amit itt nem rögzítenek, azt a rendszer később nem tudja kitalálni.

1. 1A szerelő megnyitja a munkalapot a Munkáim oldalról.
2. 2Anyag hozzáadása: a beépített anyagokat tételenként. Keresni név vagy cikkszám alapján lehet.
3. 3Munkaidő hozzáadása: a ténylegesen ledolgozott idő. Ez a számla munkadíj-sorának alapja.
4. 4Jegyzet: ami az ügyfélnek vagy a következő kiszállásnak számít (mit talált, mit cserélt, mi maradt hátra).
5. 5Aláíratás az ügyféllel, ha a munka lezárul a helyszínen.
6. 6A munkalap státuszának átállítása Kész állapotra.

1. 1Bal menü → Pénzügy. A lap tetején a Pénzügyi dashboard mutatja a kintlévőséget, a cash-flow előrejelzést és az áfa-összesítőt.
2. 2A lezárt munkalapok innen számlázhatók. A számla tételei a munkalapon rögzített anyagból és munkaidőből állnak össze.
3. 3A Frissítés gombbal újratöltöd az adatokat, ha közben zártál le munkalapot.
4. 4A Lejárt számlák listázása gombbal kigyűjtöd, kinél van kintlévőség. A jelenlegi verzió csak listázza őket — automatikus emlékeztető-küldés még nincs élesítve, az emlékeztetőt neked kell kiküldened.

Egyetlen kitalált ügyféllel érdemes végigmenni ezen az öt lépésen, egy ülésben. Ez körülbelül húsz perc, és utána a résztvevő már tudja, hol keresse a többi funkciót: minden más modul ehhez a körhöz kapcsolódik (készlet, projektek, karbantartás, szerződések).