Ügyfelek

Az ügyféltörzs a rendszer kiindulópontja: ajánlatot és munkalapot csak meglévő ügyfélhez tudsz rögzíteni. Ha egy új megkeresés érkezik, előbb itt vedd fel, utána mehet az ajánlat.

A lista minden ügyfélnél mutatja a nevet, a státuszt, az utolsó kapcsolatfelvétel idejét és az élettartam-bevételt, vagyis hogy összesen mennyit hozott a cégnek.

Az Új ügyfél gombbal nyitsz űrlapot. Egyetlen kötelező mező van, a Név. A többi (e-mail, telefon, beosztás) kitölthető később is, de az e-mail nélkül nem tudsz neki ajánlatot küldeni, telefon nélkül pedig a szerelő nem éri el a helyszínről.

A szerkesztés mentése a mező elhagyásakor történik, külön mentés gombot nem kell keresned. Ha elnavigálsz a mezőből és a szöveg ott marad, az azt jelenti, hogy elmentődött.

A Kapcsolat rögzítése gombbal jegyzed fel, hogy beszéltél az ügyféllel. Ez frissíti az Utolsó kapcsolat oszlopot, így a listából egy pillantással látod, kivel nem beszéltél régóta.

A Jegyzet mezőbe olyasmi való, ami a következő beszélgetésnél számít: mit ígértél, mikor hívjam vissza, ki a döntéshozó.

Az ügyfél megnyitásakor egy helyen látod a hozzá tartozó ajánlatokat és projekteket. Ez a képernyő válaszolja meg a leggyakoribb kérdést egy telefonhívás közben: mit ajánlottunk neki és mikor.

Ugyanazt a céget ne vedd fel kétszer. Ha két helyen szerepel, az előzménye is kettéválik, és a bevétel-összesítés egyik példányon sem lesz teljes. Felvétel előtt keress rá a névre.

A kereső a névre szűr. Ha egy céget a köznapi nevén keresel, de a cégjegyzék szerinti hosszú néven vetted fel, nem fogod megtalálni. Érdemes következetesen egyféleképpen felvinni a neveket.